간 시장 변화

실리콘 카바이드 (SIC)는 현재 "가격 전쟁"에서 도전에 직면하고 있으며, 질화 갈륨 (GAN)은 다음 기술 전장에서 핵심 플레이어로 떠오르고 있습니다. 최근에, 일련의 중요한 발전으로 간이 강간이 주목을 받았습니다. TSMC는 2 년 안에 간 파운드리 사업을 완전히 빠져 나가 겠다는 결정을 발표했다. PowerChip은 Navitas의 명령을 신속하게 인수했습니다. Infineon은 12 인치 Gan Wafers의 대량 생산을 시작했습니다. Renesas Electronics는 SIC 개발을 일시 중지했으며 GAN에 대한 투자를 늘리고 있습니다. Stmicroelectronics와 Invicience는 자본 및 생산 라인 측면에서 파트너십을 심화 시켰습니다. 이러한 이벤트는 GAN이 "Edge Devices"서빙에서 업계의 중심 구성 요소가되는 것으로 이동하고 있음을 나타냅니다.

1. TSMC 철수 :

TSMC는 7 월 초 이익의 "열망"이익에 따른 전략적 수축으로, 특히 중국 제조업체의 급속한 상승으로 인한 가격 압력에 따라 "지속적인 이익 마진의 감소"를 인용하면서 2 년 안에 Gan Foundry 사업에서 점차 철수 할 것이라고 확인했다. 이 결정은 6 월 중순에 TSMC의 고위 경영진이 200mm Gan Wafer 라인의 점진적인 종료와 고객 비즈니스의 질서있는 마이그레이션을 포함하여 결정된 것으로보고되었습니다. TSMC의 철수는 저렴한 GAN 트랙에서 IDM과 Foundry 모델 사이의 게임 병목 현상을 보여 주며 다른 Foundry 제조업체 및 IDM 회사의 "승계 창"도 열립니다.

2. Infineon은 추세에 대비합니다.

12 인치 GAN 대량 생산을 위해 스프린트에서 TSMC의 "스톱 손실"과 비교하여 IDM Giant Infineon은 추세에 대비하여 확장하기로 결정했습니다. 공식 뉴스에 따르면 Infineon은 기존 생산 라인에서 300mm Gan Wafer 기술 개발을 달성했으며 2025 년 4 분기에 고객에게 첫 번째 샘플 배치를 제공 할 계획입니다.

300mm (12 인치) 웨이퍼의 생산 효율은 200mm보다 2.3 배 높으며 단가 비용과 에너지 소비를 줄이고 GAN 장치의 대규모 상업적 사용을위한 길을 열었습니다. Infineon은 GAN이 전력 밀도, 스위칭 속도 및 에너지 소비가 낮으며 빠른 충전, 데이터 센터, 산업용 로봇, 광전자 인버터 등의 여러 시나리오에 적합하다고 강조합니다. 이는 GAN 산업 체인이 "기술 스케일 시너지"의 새로운 단계에 들어가는 것을 표시합니다.

3. Renesas는 돌아옵니다.

SIC를 포기하고 간 르네상스 전자 장치를 수용하는 논리의 논리는 원래 SIC에 베팅하고 WolfSpeed와 20 억 달러 규모의 장기 웨이퍼 공급 계약에 서명하여 2025 년 일본 다카사키에 공장을 건설하여 자동차 등급 SIC 장치를 대량 생산할 계획입니다. 그러나 Nikkei News에 따르면 Renesas는 SIC 프로젝트 팀을 해체했을뿐만 아니라 Takasaki 공장에서 SIC 생산 라인 장비를 판매하고 실리콘 기반 비즈니스 및 Gan R & D 라인을 다시 시작할 준비를했습니다.

이것의 논리는 한편으로는 자동차 시장의 둔화와 SIC의 과다성입니다. 반면에 Wolfspeed의 재정적 혼란과 수율 부진은 Renesas의 프로젝트 리듬을 끌어 내 렸습니다. 가벼운 자산, 짧은주기 및 비용 관리의 장점을 가진 간은 Renesas의 대안 경로가되었습니다. 핵심 기술은 2023 년에 인수 된 Transphorm에서 비롯됩니다. 최신 Supergan 플랫폼은 Chip Area, RDS (ON) 및 FOM, 고력 및 고효율 시나리오와 같은 주요 지표를 계속 반복하고 있습니다.

4. 세인트와 무고한 것 :

“잠금”협력은 중국의 3 세대 반도체 생태학을 깊이 배양하는 국제 거인의 전형적인 사례로서의 구속력이 깊어집니다. 2024 년 말, ST는 홍콩에서 Innoscience의 상장에 대한 최대의 초석 투자자가되었으며, 주식의 2.56%를 보유했으며, 원래의 잠금 기간은 2025 년 6 월까지 예정되어있었습니다. 금지령의 해제 전날 St는 2026 년 6 월에 12 개월까지 연장 될 것이라고 발표했습니다. 뿐만 아니라, 두 당사자는 2025 년 3 월 기술 협력 계약에 서명하여 ST가 현지 제조를 위해 본토에서 Innoscience의 8 인치 GAN 생산 라인을 사용할 수 있다고 규정하고 있으며 Indocience는 ST의 해외 생산 라인을 사용하여 글로벌 시장을 확장 할 수 있습니다. 이 "산업 + 자본 + 제조"트리니티 바인딩은 글로벌 GAN 산업 체인의 통합 가속화에 중요한 신호가되었습니다.

5. 중국 선수의 부상 :

국내 GAN 제조업체는 빠른 충전, LED 전원 공급 장치, 전기 2 륜 차량, 데이터 센터 등의 분야에서 생산을 계속 늘리고 "Application First, First, Succdh-Up"의 업계 발전 리듬을 형성합니다.

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